Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока слухи не приводят их к таинственному рейву где-то на пыльной границе с Мавританией. Эта вечеринка обрела почти мифический статус среди местных — говорят, она возникает как мираж в пустыне и исчезает с первыми лучами солнца.
С каждым километром пустынного пути их надежда смешивается с тревогой. Легенды о последнем рейве становятся все более surreal — одни называют его музыкальным оазисом, другие предупреждают о опасностях, скрывающихся за ритмами пустынной ночи. Отец с сыном понимают: это их последний шанс найти пропавшую девушку в этом лабиринте песков и слухов.