Пятигорск, тихое утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть враждебности, превратившая былую привязанность в горькое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не предчувствует трагической развязки. Все словно пребывают в лёгком забвении, не замечая зловещих предзнаменований, что витают в прозрачном утреннем воздухе.